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Weniger ist oft MEHR- Optimieren Sie Ihren Beratungsansatz!

04 Aug 2014, Geschrieben von admin in Aktuelle Meldungen, Im Fokus, IQ4Invest, IQ4Life, NEWS, Presse News

Bekanntermaßen erhalten Sie durch einen Kundenbefragungsbogen Auskunft, z.B. über Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele, Anlagehorizont und Risikobereitschaft des Kunden.

Nun stellt sich die Frage, welche Anlageform für den Kunden geeignet ist? Kommen z.B. eine Investment-Police und/oder ein Investment-Depot in Frage?

Bislang war es die Herausforderung für den Berater, welche Investmentfonds empfohlen und ausgewählt werden sollen, wie diese Empfehlungen haftungssicher dokumentiert und diese Vorgänge überwacht werden können, um die richtige Balance, gemäß der Anlegerangaben auf Dauer zu erhalten.

Mit den immer weiter zunehmenden regulatorischen Anforderungen, Dokumentations- und Beratungspflichten wird dies immer schwieriger umsetzbar, gerade auch bei kleineren und mittleren Vermögen oder Sparplänen. Ihre Kunden jedoch erwarten eine professionelle Betreuung.

Weniger ist oft Mehr!  Wir bieten zwei Produktlösungen, die §34d-Police und das §34f-Depot. In beiden können Sie für Ihren Kunden die drei bewährten Multi- Asset Strategiedepots anwählen.

Mit den IQ4Invest Strategiedepots geben wir Ihnen die Elite der Multi- Asset in einem Depot an die Hand, die Sie, in Abstimmung mit den Angaben im Anlegerprofil, genau auf die Bedürfnisse des Kunden maßschneidern können. Sie müssen nur die 3 Strategien kennen und führen keine Abschluss- bzw. Fondsvermittlung durch, d.h. die Beratungsdokumentation ist vereinfacht und wird in Folge durch die Vermögensverwaltung abgedeckt.

Beide Lösungen bieten wir bereits ab 50€ Sparplan bzw. 5.000€ Einmalbetrag an. Dabei gibt fokussieren wir auf die sehr kostengünstige Nettopolice und bis zu 100% Rabatt auf die Depots- Einstiegsgebühr.  Im Gegenzug können Sie eine stornofreie Abschluss-Vermittlungsvergütung vereinbaren. Für die laufende Kundenbetreuung erhalten Sie eine anteilige Vergütung aus der Vermögensverwaltung.

Überzeugen Sie sich von allen Vorteilen unter www.IQ4Life.de und www.IQ4Invest.de.

Anfragen zur Zusammenarbeit und für weitere Infos bitte unter: https://www.iqstrategies.de/kontaktanfrage/